08 Nov Pourquoi installer un système d’alerte sur les fonds ?

Savoir pourquoi un fonds dans sa catégorie ne bat plus que 3% de ses concurrents alors que quelques mois plus tôt il en battait 95% pose la question de l’intérêt de conserver ce fonds dans les portefeuilles.

Exemple :

S’ouvrent alors 2 possibilités :

• Soit prendre contact avec la société de gestion pour comprendre les raisons pour lesquelles le fonds a moins performé que ses concurrents et choisir de conserver ou pas le fonds dans les portefeuilles,
• Soit identifier un concurrent qui n’a pas subi la même dégradation et d’arbitrer à son profit.

Dans tous les cas, il faut être averti automatiquement sans avoir à repasser en revue à la main tous les fonds détenus.

Pour assurer un service de qualité aux clients il est donc impératif d’assurer la meilleure sélection de fonds lors de la constitution du portefeuille mais également d’être en mesure de surveiller leur évolution et comportement dans le temps.

Pour cela, nous vous offrons la possibilité de vous abonner gratuitement à notre système d’alerte sur les fonds dans la limite de 100 fonds.