Nous avons conçu nos applications de façon à ce que les investisseurs puissent comprendre et s’approprier les résultats de nos analyses en un clin d’oeil.
Nous avons développé 4 fonctionnalités essentielles couvrant les besoins de l’investisseur.
1. Le profilage de portefeuille et l’allocation stratégique
Une approche innovante qui permet de démontrer à l’investisseur les risques et les espérances de gain d’un portefeuille selon sa durée de détention.
2. La notation & la sélection de fonds
Notre objectif est d’identifier pour les clients investisseurs les meilleurs fonds disponibles sur le marché et non pas ceux qui battent une référence qu’ils se sont eux-mêmes imposée.
(La notion habituelle de « benchmark » )
Pour reprendre une image sportive, nous comparons les résultats de chaque compétiteur par rapport à l’ensemble des concurrents dans la même catégorie. Toutes les analyses visent à réaliser la meilleure performance possible par rapport à cette médiane qui représente « notre benchmark » .
3. Les Alertes sur les fonds
Que vous soyez investisseur ou conseiller, suivre l’évolution d’un OPCVM est indispensable.
> Bénéficiez d’une alerte dès qu’un fonds détenu à un comportement inhabituel par rapport à son passé.
> Démontrez en cas de contrôle l’existence d’un suivi régulier.
> Soyez en capacité de passer en revue tous les portefeuilles qui contiennent les fonds sélectionnés.
4. L’analyse et la restructuration de portefeuille
> L’objectif est d’analyser en quelques clics et de façon compréhensible par l’investisseur, le portefeuille qu’il détient.
> Sur la base d’un simple relevé de compte d’un portefeuille existant, l’application pose un diagnostic, obtient une note et identifie les améliorations possibles dans le portefeuille audité.